terug

Aankoop - Overname traject

De allereerste stap die plaatsvindt is het intake gesprek tussen uw onderneming en Arrow. Het voornaamste doel van dit gesprek is, vast te stellen of er bij beide partijen voldoende basis aanwezig is om gezamenlijk het proces in te gaan. Beide partijen zullen immers gezamenlijk als een team moeten fungeren. Tevens dient er een profielschets gemaakt te worden van de (ideale) overnamekandidaat.

Afhankelijk van de aanwezigheid van een reeds bekende overname- of fusie kandidaat zal gebruik gemaakt worden van de door Arrow Corporate Finance ontwikkelde Search, Match and Integrate® methodiek. Naast de databank van Arrow Corporate Finance zal binnen het, in de loop der jaren opgebouwde, netwerk (bijvoorbeeld diverse brokers) gekeken worden naar mogelijke kandidaten welke voldoen aan de door u gestelde criteria. Er zal een lijst worden opgesteld (zogenaamde ‘long list') met daarop alle mogelijke kandidaten. In overleg met de cliënt zal de long list worden gereduceerd tot een lijst (‘short list')met de meest geschikte ondernemingen. De ondernemingen die op de short list staan kunnen worden gecontacteerd en aan een kritische analyse onderworpen worden.

Indien er bij een potentiële overnamekandidaat voldoende aanknopingspunten zijn te vinden zullen verdere gesprekken plaatsvinden en kan er in een later stadium onderhandeld worden over de voorwaarden van de overeenkomst en de waarde van de onderneming.

Op het moment dat beide partijen een principe overeenkomst hebben bereikt, zal dit vastgelegd worden in een intentieverklaring. Nadat deze intentieverklaring is ondertekend krijgt de kopende partij de gelegenheid om te controleren of de gegevens, waarop hij zijn waarde oordeel heeft gebaseerd, correct zijn. Deze controle vindt plaats aan de hand van een Due Diligence onderzoek.

Wanneer er uit het Due Diligence onderzoek geen noemenswaardigheden naar voren komen, kan overgegaan worden tot het opstellen van het overname contract.

Om al deze talloze facetten tijdig te kunnen afwikkelen, zal men rekening moeten houden met de verschillende partijen en tijdslijnen. Hiervoor heeft Arrow Corporate Finance een methodiek ontwikkeld. Binnen het team wordt er gewerkt middels de Arrow Matrix Approach®. Deze matrix geeft precies weer op welk moment bepaalde stappen ondernomen dienen te worden.